Asesoramiento

Egeria está habilitada para la presentación del servicio de asesoramiento en materia de inversión con carácter no independiente. Mediante este servicio, el cliente recibe asesoramiento por parte de Egeria de acuerdo con el nivel de riesgo deseado para su cartera de activos, si bien el cliente se reserva la emisión de las órdenes de compras, ventas etc… que deberán ser suscritas por el propio cliente. Los activos (acciones, bonos, fondos de inversión etc…) estarán depositados en las entidades bancarias con las que trabajamos (UBS SE Sucursal en España, UBS AG o Bankinter).

Como todos los servicios de Egeria, el asesoramiento de su cartera se realiza de forma muy personal y cercana a la filosofía de inversión el cliente. En el caso de personas físicas, las carteras asesoradas a través  de fondos de inversión presenta ventajas fiscales adicionales.